Adverty: The In-Play™ advertising platform

FÖRETRÄDESEMISSION 2024

Bakgrund och motiv

Adverty har genom sin annonsplattform utvecklat ett stort utbud av In-Play-annonser, d.v.s. annonsering i spelupplevelser via billboards och andra reklamobjekt i spelmiljön. Genom dessa sömlösa och icke-påträngande annonser har Adverty skapat en möjlighet för varumärken att nå unika målgrupper runtom i världen. Därtill använder bolaget sig av sin flerfaldigt patenterade synbarhetsteknologi för att verifiera att annonser som visas i spelvärlden är synbara enligt branschens nya standard inom området.

Under 2022-2024 har kommersialiseringen av bolagets sömlösa In-Play annonseringsplattform intensifierats och Adverty har sett en stark omsättningstillväxt vilken primärt grundar sig i ökade sälj- och marknadsföringsaktiviteter, samarbeten med spelutgivare som resulterat i ytterligare spelintegrationer samt en stark underliggande tillväxt i spelmarknaden. Adverty ser fortsatt starka tillväxtmöjligheter för bolagets nya In-Play 2.0-plattform och mottagandet bland såväl publicister som medieköpare har varit positiv vilket banar väg för ytterligare spelintegrationer och samarbeten.

Genomförande av bolagets tillväxt- och expansionsplaner ställer krav på erforderligt kapital och styrelsen i Adverty bedömer att det befintliga rörelsekapitalet inte är tillräckligt för de aktuella behoven under den kommande tolvmånadersperioden. Med rörelsekapital avses i denna bemärkelse bolagets möjlighet att, med hjälp av tillgängliga likvida medel, fullgöra sina betalningsförpliktelser allteftersom de förfaller till betalning. Styrelsen för Adverty har därför meddelat sitt beslut om företrädesemissionens genomförande, vilken vid full teckning väntas tillföra bolaget en bruttolikvid om cirka 42,9 MSEK.

VD Jonas Söderqvist har ordet

Vi har upplevt en stark tillväxt sedan 2021, men under det gångna året har vi behövt genomföra tuffa men nödvändiga förändringar för att kunna skapa långsiktigt värde och växa i den takt vi önskar. För att fortsätta ligga i framkant har vi satsat på avgörande produktutveckling och genomfört nödvändiga organisatoriska förändringar. Vi befinner oss nu i en stark position för att återgå till den kraftiga tillväxt vi sett de senaste åren och ser med stor optimism på framtiden. Jag är otroligt taggad på att leda bolaget mot den enorma potential vi har. Redan nu ser vi ett stort intresse för vår nyutvecklade produkt, som förbättrar våra möjligheter att etablera fler samarbeten och öka våra intäkter. Företrädesemissionen kommer att stärka vår kassa och ge oss de resurser vi behöver för att fortsätta resan mot lönsamhet. Kapitalet kommer att användas för att driva affärsutvecklingen, med fokus på försäljning. Nu handlar det om att maximera inflödet av kunder, något vi ser stor potential för med In-Play 2.0. Vi har stark tilltro till vår produkt och mottog nyligen Deloittes Disruptive Award 2024 för en unik och innovativ lösning med betydande påverkan på marknaden. Med ert stöd kan vi fortsätta ta vara på möjligheterna i denna snabbväxande miljardmarknad och skifta fokus från traditionella annonsplattformar till in-play gaming, där vi ser en enorm och långsiktig potential.

Viktiga datum

26 november – 5 december 2024: Handel i uniträtter
26 november – 10 december 2024: Teckningsperiod
26 november 2024: Handel med betald tecknad Unit (BTU) påbörjas
12 december 2024: Offentliggörande av slutligt utfall i Företrädesemissionen

Emissionserbjudande i korthet

Emissionsvolym

Erbjudandet omfattar högst 7 952 922 units, fördelat på högst 214 728 894 aktier och högst 143 152 596 teckningsoptioner av serie TO1, motsvarande initialt cirka 42,9 MSEK före emissionskostnader. Teckningsoptionerna av serie TO1 kan tillföra bolaget ytterligare cirka 28,6 MSEK före emissionskostnader.

Företrädesrätt att teckna units (bestående av aktier och teckningsoptioner)

Den som på avstämningsdagen den 22 november 2024 är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken erhåller uniträtter som ger företräde att teckna units i företrädesemissionen.

Villkor

En (1) befintlig aktie i Adverty innehavd på avstämningsdagen berättigar till en (1) uniträtt. Fyra (4) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit bestående av tjugosju (27) nya aktier och arton (18) teckningsoptioner av serie TO1.

Teckningskurs

Teckningskursen i företrädesemissionen uppgår till 5,40 SEK per unit, vilket motsvarar en teckningskurs om 0,20 SEK per aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.

Teckningsperiod

Teckningsperioden i företrädesemissionen löper under perioden 26 november – 10 december 2024. Observera att vissa banker och förvaltare kan ha en sista dag för teckning som infaller före den 10 december 2024.

Teckningsoptioner av serie TO1

Varje teckningsoption av serie TO1 berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Adverty till en lösenkurs om 0,20 SEK per aktie. Teckningsperioden för nya aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO1 ska vara beroende av teckningsgraden i Företrädesemissionen enligt följande:

Om Företrädesemissionen inte fulltecknas ska teckningsperioden löpa under tiden från och med den 22 maj 2025 till och med den 5 juni 2025.
Om Företrädesemissionen fulltecknas ska teckningsperioden löpa under tiden från och med den 18 augusti 2025 till och med den 29 augusti 2025.

Teckningsoptionerna kommer att tas upp till handel på Nordic SME efter att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket.

Emissionslikvidens användande

Nettolikviden från företrädesemissionen avses disponeras för följande ändamål angivna i prioritetsordning:

Amortering av skulder samt återbetalning av brygglån.
Rörelsekapital för den löpande verksamhet, såsom utveckling, administration och marknadsföring.
Säkra nya viktiga spelutvecklare genom försäljningsaktiviteter.
Säkra nya relationer med marknadens största och viktigaste DSP-aktörer, vilka visat stort intresse för Advertys nya klickbara In-Play 2.0 lösning, genom en ökad marknadsnärvaro.
Fortsatt utveckling av In-Play 2.0-plattformen med fokus på click-to-install- och click-to-web-teknik.